故事描述民国初年，[%北)]@方军阀混战%+，民不聊#生，纷纷向南逃 难。王绪^^(郭追;: 饰@ `:)、 金)_正平(罗`/莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群* @中，%(来到战区;:_边沿的某镇))/。该镇富/家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团 首领；一次，`:王因出手营救一`?女难民，? _致遭陈之手下 *);追捕，幸得美艳的风尘女子红菱) (楚湘云 饰^[ )所救……